Pada masa ini, nisbah hasil industri kereta dan alat ganti China kira-kira 1:1, dan nisbah 1:1.7 kuasa kereta masih wujud jurang, industri alat ganti adalah besar tetapi tidak kukuh, rantaian perindustrian hulu dan hiliran terdapat banyak kekurangan dan titik putus.Intipati persaingan industri automotif global ialah sistem sokongan, iaitu rantaian industri, persaingan rantaian nilai.Oleh itu, mengoptimumkan susun atur huluan dan hiliran industri, mempercepatkan integrasi dan inovasi rantaian bekalan, membina rantaian perindustrian yang bebas, selamat dan terkawal, dan meningkatkan kedudukan China dalam rantaian perindustrian global, adalah dorongan endogen dan praktikal. keperluan untuk mencapai pembangunan eksport automotif yang berkualiti tinggi.
Eksport bahagian dan komponen secara amnya stabil
1. 2020 Eksport alat ganti dan komponen China merosot pada kadar yang lebih tinggi daripada kenderaan lengkap
Sejak 2015, turun naik eksport alat ganti kereta China (termasuk bahagian auto utama, alat ganti, kaca, tayar, yang sama di bawah) adalah tidak besar.Sebagai tambahan kepada eksport 2018 melebihi $ 60 bilion, tahun-tahun lain naik dan turun $ 55 bilion, serupa dengan trend eksport tahunan keseluruhan kereta.2020, jumlah eksport produk automotif China melebihi $ 71 bilion, alat ganti menyumbang 78.0%.Antaranya, keseluruhan eksport kenderaan sebanyak $15.735 bilion, turun 3.6% tahun ke tahun;eksport alat ganti sebanyak $55.397 bilion, turun 5.9% tahun ke tahun, kadar penurunan berbanding keseluruhan kenderaan.Berbanding dengan 2019, perbezaan bulanan dalam eksport alat ganti dan komponen pada 2020 adalah jelas.Dijejaskan oleh wabak itu, eksport jatuh ke bawah pada bulan Februari, tetapi pada bulan Mac yang pulih ke tahap tempoh yang sama tahun lepas;disebabkan oleh permintaan yang lemah dalam pasaran luar negara, empat bulan berikutnya terus menurun, hingga Ogos stabil dan pulih, eksport September hingga Disember terus berjalan pada paras yang tinggi.Berbanding dengan trend eksport kenderaan, alat ganti dan komponen berbanding kenderaan 1 bulan lebih awal daripada tempoh yang sama tahun lalu kembali ke tahap, ia dapat dilihat bahawa bahagian dan komponen sensitiviti pasaran adalah lebih kukuh.
2. Eksport alat ganti ke bahagian utama dan aksesori
Pada 2020, eksport automotif China bagi bahagian penting 23.021 bilion dolar AS, turun 4.7% tahun ke tahun, menyumbang 41.6%;sifar aksesori eksport 19.654 bilion dolar AS, turun 3.9% tahun ke tahun, menyumbang 35.5%;eksport kaca automotif 1.087 bilion dolar AS, turun 5.2%;tayar automotif mengeksport 11.635 bilion dolar AS, turun 11.2%.Kaca auto dieksport terutamanya ke Amerika Syarikat, Jepun, Jerman, Korea Selatan dan negara pengeluar kereta tradisional lain, tayar kereta terutamanya dieksport ke Amerika Syarikat, Mexico, Arab Saudi, United Kingdom dan pasaran eksport utama yang lain.
Khususnya, kategori utama eksport bahagian utama ialah sistem rangka dan brek, eksport ialah 5.041 bilion dan 4.943 bilion dolar AS, terutamanya dieksport ke Amerika Syarikat, Jepun, Mexico, Jerman.Dari segi alat ganti, penutup badan dan roda adalah kategori eksport utama pada 2020, dengan nilai eksport masing-masing 6.435 bilion dan 4.865 bilion dolar AS, yang mana roda dieksport terutamanya ke Amerika Syarikat, Jepun, Mexico, Thailand.
3. Pasaran eksport tertumpu di Asia, Amerika Utara dan Eropah
Asia (artikel ini merujuk kepada bahagian lain di Asia tidak termasuk China, yang sama di bawah), Amerika Utara dan Eropah ialah pasaran eksport utama bagi bahagian China.2020, bahagian utama China mengeksport pasaran terbesar ialah Asia, eksport sebanyak $ 7.494 bilion, menyumbang 32.6%;diikuti oleh Amerika Utara, eksport $ 6.076 bilion, menyumbang 26.4%;eksport ke Eropah 5.902 bilion, menyumbang 25.6 %.Dari segi aksesori sifar, eksport ke Asia menyumbang 42.9 peratus;eksport ke Amerika Utara 5.065 bilion dolar AS, menyumbang 25.8 peratus;eksport ke Eropah 3.371 bilion dolar AS, menyumbang 17.2 peratus.
Walaupun terdapat geseran perdagangan antara China dan Amerika Syarikat, eksport alat ganti dan komponen China ke Amerika Syarikat pada tahun 2020 telah menurun, tetapi sama ada bahagian penting atau aksesori sifar, Amerika Syarikat masih merupakan pengeksport terbesar China, kedua-duanya mengeksport ke Amerika Syarikat menyumbang kira-kira 24% daripada jumlah eksport lebih daripada 10 bilion dolar AS.Antaranya, bahagian utama produk eksport utama untuk sistem brek, sistem suspensi dan sistem stereng, aksesori sifar eksport utama roda aluminium, badan dan peranti lampu elektrik.Negara lain yang mempunyai eksport alat ganti dan aksesori utama yang tinggi termasuk Jepun, Korea Selatan dan Mexico.
4. Perkaitan eksport rantaian industri automotif serantau RCEP
Pada tahun 2020, Jepun, Korea Selatan dan Thailand adalah tiga negara teratas dalam wilayah RCEP (Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau) dari segi eksport alat ganti dan aksesori utama untuk kereta China.Produk eksport ke Jepun adalah terutamanya roda aloi aluminium, badan, kumpulan pendawaian pencucuhan, sistem brek, beg udara, dll.;produk eksport ke Korea Selatan terutamanya kumpulan pendawaian pencucuhan, badan, sistem stereng, beg udara, dan lain-lain;produk eksport ke Thailand terutamanya badan, roda aloi aluminium, sistem stereng, sistem brek, dll.
Terdapat turun naik dalam import alat ganti dalam beberapa tahun kebelakangan ini
1. peningkatan sedikit dalam import alat ganti China pada tahun 2020
Dari 2015 hingga 2018, import alat ganti kereta China menunjukkan arah aliran menaik dari tahun ke tahun;pada 2019, terdapat penurunan besar, dengan import jatuh sebanyak 12.4% tahun ke tahun;pada 2020, walaupun terjejas oleh wabak itu, import berjumlah AS$32.113 bilion, meningkat sedikit sebanyak 0.4% berbanding tahun sebelumnya, disebabkan tarikan permintaan domestik yang kuat.
Daripada trend bulanan, import alat ganti dan komponen pada tahun 2020 menunjukkan trend rendah sebelum dan selepas trend tinggi.Titik terendah tahunan adalah pada bulan April hingga Mei, terutamanya disebabkan oleh kekurangan bekalan yang disebabkan oleh penularan wabak itu ke luar negara.Sejak penstabilan pada bulan Jun, syarikat kenderaan domestik untuk memastikan kestabilan rantaian bekalan, dengan sengaja meningkatkan inventori alat ganti, import alat ganti pada separuh kedua tahun ini sentiasa berjalan pada tahap yang tinggi.
2. Bahagian utama menyumbang hampir 70% daripada import
Pada 2020, bahagian utama automotif China mengimport 21.642 bilion dolar AS, turun 2.5% tahun ke tahun, menyumbang 67.4%;sifar aksesori mengimport 9.42 bilion dolar AS, meningkat 7.0% tahun ke tahun, menyumbang 29.3%;import kaca automotif 4.232 bilion dolar AS, meningkat 20.3% tahun ke tahun;tayar automotif mengimport 6.24 bilion dolar AS, turun 2.0% tahun ke tahun.
Daripada bahagian utama, import penghantaran menyumbang separuh daripada jumlah keseluruhan.Pada 2020, China mengimport $10.439 bilion dalam penghantaran, turun sedikit sebanyak 0.6% tahun ke tahun, menyumbang 48% daripada jumlah keseluruhan, dengan sumber import utama ialah Jepun, Jerman, Amerika Syarikat dan Korea Selatan.Ini diikuti oleh rangka dan enjin petrol/gas asli.Pengimport utama bingkai ialah Jerman, Amerika Syarikat, Jepun dan Austria, dan enjin petrol/gas asli diimport terutamanya dari Jepun, Sweden, Amerika Syarikat dan Jerman.
Dari segi import aksesori sifar, penutup badan menyumbang 55% daripada jumlah import sebanyak $5.157 bilion, peningkatan sebanyak 11.4% tahun ke tahun, negara pengimport utama ialah Jerman, Portugal, Amerika Syarikat dan Jepun.Import peranti lampu kenderaan sebanyak $1.929 bilion, meningkat 12.5% tahun ke tahun, menyumbang 20%, terutamanya dari Mexico, Republik Czech, Jerman dan Slovakia serta negara lain.Perlu dinyatakan bahawa, dengan kemajuan pesat teknologi kokpit pintar domestik dan sokongan, import aksesori sifar yang berkaitan semakin mengecil dari tahun ke tahun.
3. Eropah adalah pasaran import utama untuk alat ganti
Pada tahun 2020, Eropah dan Asia merupakan pasaran import utama bagi bahagian utama automotif China.Import dari Eropah berjumlah $9.767 bilion, meningkat sedikit sebanyak 0.1% tahun ke tahun, menyumbang 45.1%;import dari Asia berjumlah $9.126 bilion, turun 10.8% tahun ke tahun, menyumbang 42.2%.Begitu juga, pasaran import terbesar bagi sifar aksesori juga Eropah, dengan import $5.992 bilion, meningkat 5.4% tahun ke tahun, menyumbang 63.6%;diikuti oleh Asia, dengan import $1.860 bilion, turun 10.0% tahun ke tahun, menyumbang 19.7%.
Pada 2020, pengimport utama alat ganti automotif utama China ialah Jepun, Jerman dan Amerika Syarikat.Antaranya, import dari Amerika Syarikat meningkat dengan ketara, dengan peningkatan tahun ke tahun sebanyak 48.5%, dan produk import utama ialah transmisi, klac dan sistem stereng.Alat ganti dan aksesori diimport dari negara terutamanya Jerman, Mexico dan Jepun.Import dari Jerman 2.399 bilion dolar AS, meningkat 1.5%, menyumbang 25.5%.
4. Di rantau perjanjian RCEP, China mempunyai kebergantungan yang tinggi terhadap produk Jepun
Pada tahun 2020, Jepun, Korea Selatan, Thailand menyenaraikan tiga negara teratas import alat ganti dan aksesori kereta utama China dari rantau RCEP, dengan import utama transmisi dan alat ganti, enjin dan badan untuk kenderaan anjakan 1~3L, dan tinggi. bergantung kepada produk Jepun.Di rantau perjanjian RCEP, daripada nilai import, 79% daripada transmisi dan transmisi automatik kereta kecil diimport dari Jepun, 99% daripada enjin kereta dari Jepun, 85% daripada badan dari Jepun.
Pembangunan bahagian berkait rapat dengan keseluruhan pasaran kenderaan
1. Perusahaan alat ganti dan komponen hendaklah berjalan di hadapan keseluruhan kereta
Dari sistem dasar, dasar industri automotif domestik terutamanya di sekitar kenderaan untuk membangunkan, alat ganti dan komponen perusahaan hanya memainkan "peranan sokongan";dari sudut pandangan eksport, roda kereta jenama bebas, kaca dan tayar getah di pasaran antarabangsa untuk menduduki sesuatu tempat, manakala nilai ditambah tinggi, keuntungan tinggi pembangunan komponen teras ketinggalan.Sebagai industri asas, bahagian-bahagian kereta melibatkan pelbagai rangkaian industri yang panjang, tiada industri pemacu endogen dan pembangunan kerjasama, ia adalah sukar untuk membuat satu kejayaan dalam teknologi teras.Perlu diingatkan bahawa pada masa lalu, loji kerangka utama wujud semata-mata untuk mengejar pemahaman berat sebelah mengenai dividen pasaran, dan pembekal huluan hanya mengekalkan hubungan bekalan dan permintaan yang mudah, tidak memainkan peranan dalam memacu industri hadapan. rantai.
Daripada susun atur global industri alat ganti, OEM utama sebagai sinaran teras di seluruh dunia telah membentuk tiga kelompok rantai industri utama: Amerika Syarikat sebagai teras, melalui perjanjian AS-Mexico-Kanada untuk mengekalkan kelompok rantai industri Amerika Utara ;Jerman, Perancis sebagai teras, kelompok rantaian industri Eropah sinaran di Eropah Tengah dan Timur;China, Jepun, Korea Selatan sebagai teras kluster rantaian industri Asia.Untuk memenangi kelebihan pembezaan dalam pasaran antarabangsa, perusahaan kereta jenama autonomi perlu menggunakan kesan kluster rantaian industri dengan baik, memberi perhatian kepada sinergi rantaian bekalan huluan, meningkatkan reka bentuk bahagian hadapan, penyelidikan dan pembangunan dan penyepaduan usaha, dan menggalakkan perusahaan bahagian bebas yang kukuh untuk pergi ke laut bersama-sama, walaupun sebelum keseluruhan kereta.
2. Ketua pembekal autonomi menyambut tempoh peluang pembangunan
Wabak ini mempunyai kesan jangka pendek dan jangka panjang ke atas bekalan alat ganti kereta global, yang akan memberi manfaat kepada ketua perusahaan domestik dengan susun atur kapasiti pengeluaran global.Dalam jangka pendek, wabak itu berulang kali mengheret pengeluaran pembekal luar negara, manakala perusahaan domestik adalah yang pertama menyambung kerja dan pengeluaran, dan beberapa pesanan yang tidak dapat dibekalkan dalam masa mungkin terpaksa menukar pembekal, memberikan tempoh tingkap untuk domestik. syarikat alat ganti untuk mengembangkan perniagaan mereka di luar negara.Dalam jangka panjang, untuk mengurangkan risiko pemotongan bekalan di luar negara, lebih banyak OEM akan menjadi pembekal bebas ke dalam sistem sokongan, proses penggantian import bahagian teras domestik dijangka mempercepatkan.Industri automotif kedua-dua kitaran dan pertumbuhan dua sifat, dalam konteks pertumbuhan pasaran yang terhad, peluang struktur industri boleh dijangka.
3. “Empat baharu” akan membentuk semula corak rantaian industri automotif
Pada masa ini, empat faktor makro, termasuk panduan dasar, asas ekonomi, motivasi sosial dan pemacu teknologi, telah mempercepatkan pembiakan dan mempromosikan "empat baharu" rantaian industri auto - kepelbagaian kuasa, ketersambungan rangkaian, kecerdasan dan perkongsian.Pengeluar hos akan menghasilkan model tersuai mengikut keperluan perjalanan mudah alih yang berbeza;pengeluaran berasaskan platform akan mengubah penampilan dan dalaman kenderaan dengan cepat;dan pengeluaran yang fleksibel akan membantu memaksimumkan kecekapan barisan pengeluaran.Kematangan teknologi elektrifikasi, integrasi industri 5G, dan kesedaran beransur-ansur senario pemanduan bersama yang sangat pintar akan membentuk semula corak rantaian industri automotif masa depan secara mendalam.Tiga sistem elektrik (bateri, motor dan kawalan elektrik) yang didorong oleh peningkatan elektrifikasi akan menggantikan enjin pembakaran dalaman tradisional dan menjadi teras mutlak;pembawa risikan utama - cip automotif, sokongan ADAS dan AI akan menjadi titik perbalahan baharu;sebagai komponen penting dalam sambungan rangkaian, C-V2X, peta ketepatan tinggi, teknologi pemanduan autonomi dan sinergi dasar Empat faktor pemacu utama hilang.
Potensi selepas pasaran menyediakan peluang pembangunan untuk syarikat alat ganti
Menurut OICA (World Organization of Automobile), pemilikan kereta global akan menjadi 1.491 bilion pada 2020. Pemilikan yang semakin meningkat menyediakan saluran perniagaan yang kukuh untuk pasaran selepas automotif, bermakna akan terdapat lebih banyak permintaan untuk perkhidmatan selepas jualan dan pembaikan pada masa hadapan, dan syarikat alat ganti China perlu merebut peluang ini dengan ketat.
Di AS, sebagai contoh, pada akhir 2019, terdapat kira-kira 280 juta kenderaan di AS;jumlah perbatuan kenderaan di AS pada 2019 ialah 3.27 trilion batu (kira-kira 5.26 trilion kilometer), dengan purata umur kenderaan 11.8 tahun.Pertumbuhan dalam batu kenderaan yang dipacu dan peningkatan purata umur kenderaan memacu pertumbuhan bahagian selepas pasaran dan perbelanjaan pembaikan dan penyelenggaraan.Menurut Persatuan Pembekal Selepas Pasaran Automotif Amerika (AASA), pasaran selepas pasaran automotif AS dianggarkan mencecah $308 bilion pada 2019. Permintaan pasaran yang meningkat akan memberi manfaat kepada kebanyakan syarikat yang memfokuskan pada perkhidmatan selepas pasaran automotif, termasuk pengedar alat ganti, pembekal perkhidmatan pembaikan dan penyelenggaraan, pengedar kereta terpakai, dsb., yang bagus untuk eksport alat ganti kereta China.
Begitu juga, pasaran selepas Eropah mempunyai potensi besar.Menurut data Persatuan Pengilang Automobil Eropah (ACEA), purata umur kenderaan Eropah ialah 10.5 tahun.Bahagian pasaran semasa sistem OEM Jerman pada asasnya sama dengan saluran pihak ketiga yang bebas.Dalam pasaran perkhidmatan pembaikan dan penggantian tayar, penyelenggaraan, kecantikan dan bahagian haus dan lusuh, sistem saluran bebas menyumbang sekurang-kurangnya 50% daripada pasaran;manakala dalam dua perniagaan pembaikan mekanikal dan elektrik serta penyemburan kepingan logam, sistem OEM menduduki lebih separuh daripada pasaran.Pada masa ini, Jerman mengimport alat ganti kereta terutamanya dari Republik Czech, Poland dan pembekal OEM Eropah Tengah dan Timur yang lain, mengimport dari China ke produk utama seperti tayar, pad geseran brek.Pada masa hadapan, syarikat alat ganti China boleh meningkatkan pengembangan pasaran Eropah.
Industri auto sedang mengalami satu abad pembangunan tempoh tingkap terbesar, kerana rantaian industri huluan dan industri bahagian hiliran kereta bergerak dengannya, dalam penyepaduan, penstrukturan semula, proses persaingan yang dinamik, keperluan untuk menangkap peluang untuk mengukuhkan diri mereka. dan menebus kekurangan.Mematuhi pembangunan bebas, mengambil jalan pengantarabangsaan, adalah pilihan yang tidak dapat dielakkan bagi peningkatan rantaian industri auto China.
Masa siaran: Nov-25-2022